An den Finanzmärkten kommt es täglich zu Veränderungen, die Aktien, Währungen und Zinssätze beeinflussen. Eine Diversifikation Ihres Portfolios und eine umsichtige Bewirtschaftung Ihrer Wertschriften sind zentrale Erfolgsfaktoren für einen langfristigen Anlageerfolg.
Richtige Entscheidungen treffen
Als Anleger:in möchten Sie unter anderem Klarheit darüber,
- ob für Ihr Anlagevermögen ein gesamtheitliches Konzept besteht,
- ob Ihre Anlagestrategie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist,
- ob die eingesetzten Anlageinstrumente geeignet sind, um die von Ihnen gewünschten Resultate zu erzielen,
- ob die Kosten Ihrer Anlagen transparent sind, oder ob Sie versteckte Gebühren bezahlen,
- ob Ihr Portfolio regelmässig überwacht wird und Sie in relevanten Situationen rechtzeitig informiert werden.
Massgeschneiderte Anlagelösung
Nach einer gemeinsamen Analyse Ihrer Bedürfnisse, Ihrer finanziellen Ausgangslage und Ihrer persönlichen Risikopräferenzen helfen wir Ihnen, Ihre Anlagestrategie zu definieren.
Zur Umsetzung stehen Ihnen verschiedene Angebote zur Verfügung:
Diskretionäre Mandate
- Sie wünschen sich eine systematische und professionelle Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. Ihnen fehlt aber die Zeit und das Interesse, sich täglich damit auseinanderzusetzen.
- Sie möchten die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie an erfahrene Experten delegieren.
Anlageberatung
- Sie möchten vom Wissen unserer Anlagespezialisten profitieren und wünschen sich eine neutrale Beratung. Eine unabhängige Auswahl der Titel und Produkte ist Ihnen wichtig.
- Sie entscheiden selber, welche Transaktionen genau ausgeführt werden.
Ihr persönlicher Berater:
Moritz Wild
Senior Banker, Partner
